LEISTUNG · CRM & ERP
Ein System statt fünf Listen.
Auswahl, Konfiguration und Logik für CRM- und Backoffice-Systeme: Datenstrukturen, Rollen, Statusflüsse, Vorlagen und Auswertungen — damit alle mit einem System arbeiten.
DER GESCHÄFTSPROZESS
So läuft es ab.
Dieselbe Landkarte wie auf der Startseite — hier der Ablauf dieser Leistung als verbundenes System.
DIE SCHRITTE IM DETAIL
Was in jedem Schritt passiert.
Datenstruktur
Welche Objekte, Felder und Statusflüsse braucht Ihr Geschäft wirklich? Das Datenmodell entsteht aus dem Prozess — nicht aus dem, was das Tool zufällig anbietet.
→ ERGEBNIS: SAUBERES DATENMODELLSystemwahl & Konfiguration
Das passende System wird gewählt und konfiguriert: Rollen und Rechte, Ansichten, Vorlagen, Pflichtfelder. So arbeitet jeder genau mit dem, was er braucht.
→ ERGEBNIS: KONFIGURIERTES SYSTEMDatenmigration
Bestandsdaten werden geprüft, bereinigt und strukturiert übernommen. Dubletten und Altlasten bleiben draußen — das neue System startet sauber.
→ ERGEBNIS: SAUBERE DATENLogik & Auswertungen
Automatismen, Angebotslogik und Berichte werden eingerichtet: Das System erinnert, verteilt und wertet aus — statt nur Daten zu sammeln.
→ ERGEBNIS: ARBEITSFÄHIGES SYSTEMEinschulung & Übergabe
Ihr Team lernt das System an echten Fällen, mit Dokumentation zum Nachschlagen. Übergeben wird erst, wenn der Alltag funktioniert.
→ ERGEBNIS: TEAM IM SYSTEMPASSENDES PAKET · ab € 12.000, individuelle Lösung ab € 30.000 — Richtpreise netto
TYPISCHE EINSATZFELDER
Wo das im Alltag wirkt.
Beispiele aus den Branchen, für die Pichline arbeitet — KMU, Handwerk, Energietechnik, Handel und Dienstleistung.
Pipeline statt Bauchgefühl
Leads, Angebote und Abschlüsse in einem System — mit Status, Zuständigkeit und Wiedervorlage. Die Führung sieht die Pipeline in Echtzeit.
Produktdaten im Griff
Artikel, Preise, Lieferanten und Kundenanfragen strukturiert verbunden — statt in fünf Excel-Dateien mit fünf Wahrheiten.
Projekte nachvollziehbar
Vom Auftrag über Projektphasen bis zur Abrechnung: Status, Dokumente und Aufgaben hängen am Projekt — nicht im Postfach.
HÄUFIGE FRAGEN
Kurz beantwortet.
Welches CRM- oder ERP-System empfiehlt Pichline?
Keines pauschal. Die Wahl folgt Ihrem Datenmodell, Ihren Prozessen und den Folgekosten — wir arbeiten toolneutral und begründen jede Empfehlung nachvollziehbar.
Was passiert mit unseren bestehenden Daten?
Bestandsdaten werden geprüft, bereinigt und strukturiert migriert. Dubletten und Altlasten werden vorher aussortiert, damit das neue System sauber startet.
Wie lange dauert eine Einführung?
Das hängt von Umfang, Datenlage und Team ab. Nach dem Audit bekommen Sie einen realistischen Etappenplan mit klaren Meilensteinen — eingeführt wird so, dass der Betrieb weiterläuft.
NÄCHSTER SCHRITT
Digitalisierung beginnt nicht mit einem Tool.
Sondern mit einem klaren Verständnis dafür, wie Ihr Unternehmen wirklich arbeitet. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, ob und wie sich das für Sie rechnet.